不论宁德时代是否在美建厂,这一次卡脖子的手,都抓不住它?

宁德时代,越来越想出海也越来越想稳固自己的护城河。

今年的动力电池市场,在一众车企和各路电池企业的快速发展中,迎来了欣欣向荣的市场环境。以比亚迪、蔚来、特斯拉为主的汽车制造企业,已经把自研动力电池当成了战略发展方向,为了追求完善的供应链体系和更低的成本。

另一方面,还有日韩电池企业,也在今年开始了新一轮反攻。但是,今年宁德时代凭借中国市场的规模优势,依旧占据全球第一的装机量,市场份额中占到了37.6%;排在第二名的,是比亚迪。

宁德时代和比亚迪,电池行业中的两个巨头,无论是欧美市场还是日韩电池企业,都想找到破局的方法。这也就有了后来的美国《清洁竞争法》和欧洲的碳关税,以及日韩电池厂商们积极布局欧美市场、扩充产能的举措。

宁德时代,接下来想怎么做?又该怎么做?

国内,真卷不动了

宁德时代一直以来的高市占率表现,都是依赖国内市场来完成的,而海外市场占比并不高。但国内市场里,还有比亚迪这样一个选手的存在,而且它的增速非常迅猛。虽然11月份,国内电池装机量冠军仍然是宁德时代,但,今年的市占率已经有8个月不足50%(国内市场)。

今年,宁德时代1-11月份的装机量占有率为48%,如果12月份,宁德时代没有明显的装机量增长,那么全年的装机总量将会低于50%(国内市场)。

宁德时代,开始有内忧了?

毫无疑问,国内市场是宁德时代最大的市场,主要的市场占有率都是依靠国内市场撑起来的。而近几年,尤其是今年开始有二线电池供应商的崛起,让电池市场开始拥挤。宁德时代担心的不是国内市场地位,它仍然是国内电池行业的头名,占据了国内市场近半数的市场份额。但,今年更多的二线供应商转正之后,让它的市场占有率开始有下降趋势。

动力电池作为新能源车最核心的零部件,占据了整车的40%以上的成本,像这种高成本零部件,车企想必不希望市场上有一个市占率超高的巨物存在。前几年还好,新能源车渗透率不高,车企绑定一家动力电池供应商够用,价格也不会贵到离谱。

但现在已经不同,电池供应的选择更多,有更多降低动力电池成本的选择。有能力的去自研,完善自己的供应链,打长期主义;没能力的,扶持二供、三供入股小型电池企业。就这样,车企们的自研规划,和二供、三供们,拖下了宁德时代的市占率。

这或许是新的合作绑定模式,可能之后不单单只是买电池系统,但宁德大概率不会直接去造车(投资大、周期长,且不一定能盈利)。有没有一种可能,是多方供应商和车企深度绑定的模式?从底盘、电池和智能系统整套售卖,可以实现多车型的覆盖。这种模式,将会对那些没有自研能力的车企产生极大的吸引力。

之后的国内市场中,宁德时代还将会以销售电池为主,可能也会与车企和供应商之间的深度绑定,存在可能但具体能否落地,还不得而知。另外,明年宁德时代在国内的市场占有率,大概率会不如今年;比亚迪、中创新航、国轩高科这些电池制造商已经具备规模效应,明年将会继续扩大市场占有率。

接下来,寻求增量的一大重点,将会是开拓海外市场。

加速出海,破冰北美很重要?

在11月初的时候,宁德时代已经与韩国现代汽车集团达成了协议,现代汽车最早将从2024年起,把宁德时代CTP技术应用于新型电动汽车,预计从起亚品牌电动汽车开始搭载。同样,在日本市场,宁德时代凭借规模化的优势也和大发汽车达成了电池供货协议。

这相当于,宁德时代已经杀入了日韩品牌的腹地。

而日韩的电池制造企业,必然不会坐以待毙,已经开始积极的拥抱欧洲、美洲市场。毕竟按照美国现在的《通胀削减法案》的要求,从2023年开始,电动车厂商至少有40%的电池关键矿物,需要来自美国或者是美国的自由贸易伙伴,不然,将不会获得美国的税收抵免。而且,在2027年之后,这个比例将上升到80%。除此之外,还有美国的《清洁能源竞争法》将会对进口的产品征收边境碳税,从2024年开始实施。

日韩动力电池厂商,当然想在中国企业之前在欧美市场争夺先机,自建工厂或者与车企合作,总之就是要登录海外市场,尤其是美国市场。

通用和LG新能源,再次追加投资了2.75亿美元,扩建田纳西州电池工厂;现代和LG新能源也正在考虑于美国建立两座合资电池工厂,在乔治亚州现代汽车的新电动汽车工厂附近。松下电池,从今年11月开始,开始在美国堪萨斯州建造新的电池工厂,2025年投产。

这些新建的工厂,一方面是为了给美国市场的客户供货,另一方面也是为了应对《降低通胀法案》的重要举措。

那么,宁德时代呢?

今年8月份,宁德时代突然停止的美国建厂计划,再一次的浮出水面。这次宁德时代打算和福特一起,撬开美国市场。针对福特和宁德时代的合作,其实早就有迹可循,今年7月份也就是宁德时代计划在美洲(美国、墨西哥或加拿大)建厂的时间节点,已经和福特签订了备忘录,将会在中国、欧洲和北美为福特提供动力电池,而中国和欧洲已经都有电池工厂。

唯独,北美市场还没有宁德时代的电池工厂。

除了向福特提供基于 CTP 技术的磷酸铁锂电池外,宁德时代还将与福特在其他电池技术方面开展合作。具体的建厂规划还没公布,但目前的信息,是福特汽车拥有动力电池工厂 100% 股权和基础设施,宁德时代作为运营方和技术提供方。这就刚好能够享受美国市场提供的税收优惠政策,同时还不需要宁德时代花高价投资。

如果这次宁德时代能在美国本土建厂,首先打破的是日韩电池企业对北美市场的垄断。据统计,今年的1-8月份,美国市场销售的新能源车搭载的电池,主要是松下、LG化学、SK集团和三星SDI供应的电池。

同时,在美国本土建厂给福特供应电池之后,将会继续稳固自己的市场地位,让市场份额继续攀升,并且有可能挤掉目前的LG化学和SK集团给福特供应的份额。和宁德时代达成协议,这对福特汽车来说,也是一个好消息。

本土化的动力电池供应,有效的节约运输成本和时间,能够及时响应市场需求也能更迅速的做出调整;更重要的,宁德时代提供的磷酸铁锂电池,能让福特的纯电产品更丰富,可以加快其电动化转型的节奏。

卡脖子,已经不太可能?

最后,宁德时代进入美国市场,也不仅仅是向福特一家车企供货。同时,也能向美国市场中的其他品牌供货,例如早就签订百万亿欧元的长期供货协议的宝马(从2025年开始)。

如果利用福特这层关系,撬开美国市场,获得电池的税收抵免,将会有更多的好处,而且会很受市场追捧,毕竟想获得低成本、高质量的CTP、CTC或者大圆柱电池,目前也只能寄希望于宁德时代,这也是为什么现代汽车没有选择本土电池企业的原因。

如果,最终没有落成。宁德时代从现代北美电池工厂调货,也不是不行,毕竟两者之间现在也是合作关系。

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